Votre patrimoine mérite un expert

En confiant la gestion de votre patrimoine à Serinvestia, vous bénéficiez d’un accompagnement sur-mesure pour :

• Sécuriser votre avenir: Faites face aux aléas de la vie et garantissez votre niveau de vie, quel que soit l’événement. Nos solutions de prévoyance et d’assurance vous protègent en cas de décès, d’invalidité ou de dépendance.
• Optimiser votre fiscalité: Réduisez significativement votre impôt sur le revenu, sur la fortune immobilière ou sur les plus-values grâce à des stratégies fiscales adaptées à votre situation. Par exemple, nous pouvons vous conseiller sur les meilleures solutions pour optimiser votre déclaration de revenus ou pour transmettre votre patrimoine à vos proches en minimisant les droits de succession.
• Préparer votre retraite: Construisez un avenir financier serein et profitez pleinement de votre retraite. Nous vous aidons à constituer un capital suffisant pour maintenir votre niveau de vie et à choisir les meilleurs produits d’épargne retraite.
• Transmettre votre patrimoine: Protégez l’héritage de vos proches et transmettez-le en toute sérénité. Nous vous accompagnons dans la mise en place d’une stratégie de transmission adaptée à votre situation familiale et patrimoniale.

La gestion de patrimoine chez SERINVESTIA ?

La gestion de patrimoine chez Serinvestia, c’est bien plus qu’une simple gestion de portefeuille. C’est une approche globale qui prend en compte l’ensemble de votre situation financière et personnelle. Nous vous proposons :

• Une analyse approfondie de votre patrimoine: Nous réalisons un bilan complet de votre situation patrimoniale afin d’identifier vos atouts, vos contraintes et vos objectifs y compris d’un point de vue civil.
• La définition d’une stratégie personnalisée: Nous élaborons une stratégie d’investissement sur-mesure, en tenant compte de votre profil d’investisseur, de votre horizon de placement et de votre aversion au risque.
• La sélection des meilleurs placements: Nous sélectionnons pour vous les supports d’investissement les plus performants et les moins risqués, en fonction de vos objectifs.
• Un suivi régulier de votre patrimoine: Nous assurons un suivi régulier de vos investissements et ajustons votre stratégie en fonction de l’évolution des marchés et de vos besoins.

Chez Serinvest, nous vous proposons des solutions personnalisées pour vous aider à construire un patrimoine solide et pérenne :

• Placement financier: Découvrez une large gamme de produits d’épargne (assurance-vie, SCPI, fonds d’investissement…) adaptés à votre profil et à votre horizon de placement.
• Immobilier: Investissez dans la pierre pour générer des revenus locatifs et vous constituer un patrimoine immobilier. Nous vous accompagnons dans toutes les étapes de votre projet, de la recherche du bien à la gestion locative.
• Fiscalité: Optimisez votre fiscalité grâce à nos conseils personnalisés et bénéficiez des dispositifs de défiscalisation les plus adaptés à votre situation.
• Transmission de patrimoine: Préparez sereinement votre succession et transmettez votre patrimoine à vos proches en minimisant les impôts.