Donnons vie à
vos projets patrimoniaux
Chez SERINVESTIA, une seule chose compte pour nous : QUE VOS PROJETS DEVIENNENT RÉALITÉ !
Et ceci grâce à notre expertise patrimoniale alliant performance et sérénité
Présentez-nous vos projets et nous les bâtirons ensemble étape par étape
Nous sommes les artisans haute couture de votre patrimoine
Je suis un Particulier avec comme projet de ...
Placer un capital
Meilleurs placements financiers adaptés à votre horizon et capital
Investir dans l'immobilier
Développement et financement de biens immobiliers locatifs
Réduire mes impôts
Optimisation de la fiscalité des revenus patrimoniaux pour payer moins d’impôts
Préparer ma retraite
Stratégies pour anticiper votre départ à la retraite en toute sérénité
Transmettre mon patrimoine
Préservation de l’harmoniefamiliale et fiscale
Protéger mes proches
Protection par un régime matrimonial personnalisé
Compléter mes revenus
Solution d’investissement adaptée pour vivre mieux
Gérer ma Fortune
Allocation d’actifs globale fiscale/finance/juridique
Je suis un Dirigeant d'entreprise avec comme projet de ...
Optimiser ma trésorerie
Rémunération optimale des liquidités suivant mon horizon de placement
Optimiser ma rémunération
Augmentation de votre structure de rémunération de dirigeant
Préparer la cession de mon entreprise
Anticipation du passage de témoin intra-familial ou externe
Pourquoi recourir à notre conseiller patrimonial ?
Qu'est ce qu'un Conseiller en Gestion de Patrimoine SERINVESTIA ?
Un conseiller en gestion de patrimoine vous accompagne pour développer, optimiser et transmettre votre patrimoine. Tel un médecin du patrimoine, il analyse votre situation et met en place des stratégies adaptées pour maximiser sa rentabilité et préparer l’avenir en toute sérénité.
Pourquoi faire appel à SERINVESTIA, votre conseiller en gestion de patrimoine ?
SERINVESTIA vous accompagne pour optimiser votre épargne, réduire vos impôts et préparer votre retraite avec des solutions sur mesure. Grâce à une approche globale, nous organisons, développons et sécurisons votre patrimoine pour vous aider à atteindre vos objectifs en toute sérénité.
Le conseil en gestion de patrimoine est réservé aux fortunés ?
L’idée est… fausse ! Tous les clients possédant une capacité d’épargne peuvent bénéficier de nos conseils
Comment est rémunéré mon conseiller ?
Sous forme d’honoraires pour les bilans patrimoniaux.
Sous forme de commissions sur les frais de transaction et de gestion par des partenaires produits souscrits afin d’assurer votre suivi.
Le premier rendez-vous est-il payant ?
Le premier rendez-vous d’une heure est offert ! S’il correspond à vos attentes alors nous démarrons l’accompagnement facturé par l’étude approfondi de votre bilan patrimonial.
Mon conseiller SERINVESTIA m'aide-t-il à investir en immobilier ?
Oui, le conseiller en gestion de patrimoine vous accompagne dans vos investissements immobiliers en optimisant votre stratégie grâce à des dispositifs fiscaux comme Pinel, Malraux ou Censi-Bouvard, mais aussi via des solutions comme l’investissement dans l’ancien ou le statut LMNP (Loueur Meublé Non Professionnel).
Chez SERINVESTIA, nous vous guidons à chaque étape de votre projet immobilier grâce à notre réseau d’experts : courtiers, agents immobiliers et experts-comptables, pour un investissement performant et serein.
Le conseiller SERINVESTIA s’occupe-t-il uniquement de mes investissements financiers ?
Le rôle du conseiller en gestion de patrimoine va bien au-delà. En plus de vous guider dans vos investissements financiers, il optimise vos placements et répond à vos questions patrimoniales : contrat de mariage, dons du vivant, transmission et bien plus encore.
Tel un médecin du patrimoine, il intervient sur tous les aspects de votre situation pour vous aider à atteindre vos objectifs à chaque étape de votre vie.
Prêt à transformer votre patrimoine ?
Contactez notre équipe pour des conseils personnalisés et des solutions adaptées à vos besoins patrimoniaux.
Ce qu’on dit de nous
Vision du dirigeant fondateur
Notre équipe se tient à votre service pour avancer sur vos projets et faire qu’ils se concrétisent conformément à vos attentes.
Dominique SERIN
•Plus de 20 ans d’expérience professionnelle entreprenariale dans le conseil et l’investissement, notamment à travers l’accompagnement de dirigeants de PME, le développement de groupes d’EHPAD et de levée de fonds dans l’IA .
•Un parcours de formation d’excellence : ingénieur informaticien et mathématiques de formation, formé à l’AUREP Clermont Expert en Conseil Patrimoniale, avec les habilitations IAS, IOBSP, CIF, CJA et carte T. Certifié par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).
•Une approche centrée sur l’innovationet la confiance : alliant expertise patrimoniale et nouvelles technologies, pour vous proposer des solutions performantes et adaptées.
•Une spécialisation unique pour les professions médicales, les dirigeants d’entreprise et les secteurs de la santé et de la technologie.
Ce que nos clients disent
Découvrez les témoignages de ceux qui ont bénéficié de notre expertise en gestion de patrimoine.
SERINVESTIA a complètement transformé ma façon de gérer mon patrimoine. Ils sont professionnels et attentionnés.
L’équipe de SERINVESTIA a su répondre à mes attentes avec une approche personnalisée et efficace.
Un service de qualité, avec des conseils précis et des résultats tangibles pour mes investissements.
Je recommande fortement SERINVESTIA pour leur dévouement et leur expertise en matière de patrimoine.
Prenez rendez-vous pour une consultation offerte
Contactez notre équipe dès aujourd’hui pour commencer à optimiser votre patrimoine et sécuriser votre avenir.